วันหนึ่ง ยามาโตะ, มิโคโตะ และ ทาเครุ ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งกลางหุบเขา เพื่อฝึกฝนตนเองสู่การเป็นนักล่าอสูร หลังจากผ่านการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงหลากหลายรูปแบบ ในที่สุดพวกเขาก็ได้กลายเป็นนักล่าอสูรสมใจ

ทว่ากลับมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายของยามาโตะ... เรือนร่างของเขาค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นอสูรทีละนิด... เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเขากันแน่? และใครกันที่จะหยุดยั้งมันได้?

เพื่อช่วยเหลือกิ๊กหนุ่ม/เพื่อนรักอย่างยามาโตะ มิโคโตะและทาเครุจึงทุ่มเททำทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้ ความลับที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของยามาโตะคืออะไรกันแน่? และชะตากรรมของมิโคโตะกับทาเครุจะเป็นอย่างไรต่อไป?